宋博、王凤、薛钗、林黛和红霞围在一张桌子上开着会,商量怎么劫持这个日本公主。在大和旅馆,王凤等人成功劫持日本公主与宋博会和,为了避免太扎眼林黛则穿着和服从前门和王凤等人会和。不料却和江远涛擦肩而过,江远涛和林黛展开激烈交战,为了林黛好脱身,王凤等人先行离开去慈母堂。听到枪声后余利开车接走林黛,此时余利已中枪。
为了救林黛,余利牺牲了。江远涛来到慈母堂,双方展开新一轮的决斗,最终江远涛死在了王凤的手里,而薛钗也在战斗中牺牲。完成任务的特遣队决定回根据地休整,和他们汇合的红霞却被许达跟踪,狡猾的阿部正南决定跟踪小分队到根据地,乘机消灭新四军的主力部队。
半路上,宋博觉察出敌人的意图,和王凤与林黛狙击敌人,红霞则回根据地报信。一场激战过后,在新四军政委的带领下,阿部正南和平田冈终于被游击队击毙,而林黛也献出了自己宝贵的生命。
当汪精卫得知日本宪兵队全军覆没,阿部正南连他手下的人无一生还时,神情落寞。一个日本军官站在许达的面前手里拿着一张委任状,委任许达为梅机关的机关长,许达从日本军官的手里接过了委任状,脸上志得意满的神情。
许达带着几个日军踌躇满志地从楼里走了出来,刚想钻进备好的轿车。只听“啪”的一声,一颗子弹从远处飞来正中许达的太阳穴,许达当即毙命。执行暗杀的正是红霞,红霞的脸上带着成熟和老练。(全剧终)

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